Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили попыток, находя лазейки в своем заточении. Проникая в сознание обычных людей, они несут новую угрозу. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.