1895-й. В Нижнем Новгороде на подходе главное событие сезона — громкая ярмарка. Однако спокойный ход жизни нарушает чудовищное преступление. Найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек в городе, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной службы.
Его ждёт пугающая правда. С каждым новым шагом Лыков обнаруживает ужас, превосходящий любое представление о зле. Цена победы над ним окажется немыслимо высока. Придётся рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.