1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Он собирает материал своим переносным микрофоном.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное место, похожее на магический круг. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим, вызывая доверие. Он начинает делиться древними преданиями, бытующими в этих местах.