В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный фокусник в маске, чьи способности граничат с чем-то потусторонним. Он выслеживает тех, кто остался совсем один. Сначала его жертв развлекают безобидные трюки, но финал всегда один — жестокость и кровь.
В унылой закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами, проводит вечер в одиночестве. Джестер выбирает её. Молча подсев к её столику, он предлагает показать карточный номер. Девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Поражённый Джестер уходит, оставив Макс в покое. Но их странное знакомство на этом не заканчивается.
