Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, где в строжайшей тайне изучают магию. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Затем начинается её страшная месть: горожан она превращает в лесных духов и русалок, стремясь избавить мир от человечества и вернуть ему сказочную сущность.
Алексей Попов не может остаться в стороне, ведь под угрозой жизнь его семьи. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят любовь, родные и сама человеческая природа.
